职业定义：财富管理师是进行财富管理的专业人员。财富管理是为高净值人士提供的各种金融服务的统称，范围包括现金管理、资产与债务管理、风险管理与保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排等。 财富管理的主要功能是帮助雇主制定及达成相关的财务目标，一般来说，财富管理的最直接功能就是实现财富增值。
职业分级：助理财富管理师、财富管理师、高级财富管理师。
申报对象：在私人银行、证券公司、基金公司、信托公司、第三方理财公司从事财富管理的专业人员。。
申报对象：在银行、基金、信托、证券、投资担保、理财、财富管理等机构从事相关工作的人员。
申报等级：具备2-3年以上工作经验，可申报财富管理师（中级），具备3-5年以上工作经验可申报高级财富管理师。
每月均有受理，承诺时限为10个工作日。
《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020）》指出“建立以岗位职责要求为基础，以品德、能力和业绩为导向，科学化、社会化的人才评价发现机制。完善人才评价标准，克服唯学历、唯论文倾向，对人才不求全责备，注重靠实践和贡献评价人才。改进人才评价方式，拓宽人才评价渠道。把评价人才和发现人才结合起来，坚持在实践和群众中识别人才、发现人才。”专业人才网 首创科学化专业人才评价标准，看重实践和贡献，以业绩考核为标准，通过用人单位考核、中介机构考核、自我评价考核、、多元化、多层次的评价机制有利于做到不求全责备、不拘一格地评价人才，满足申报者、用人单位以及社会的不同需求。
(以下为项目一般性说明，凡与上述专业项目描述中 申报方式等有冲突的地方，以上面的特别说明为准）。
◆ 级别设置与申报条件
☞ 概括性说明
各级别设置及申报条件适用于专业人才网所有专业项目；需要特别设置的另作出说明。
☞ 级别设置
助理（初级）、中级、高级。部分项目设立专家级。
☞ 申报条件
一、助理
在校生及2年以下工作经验。
二、中级
具有2-3年以上工作经验；部分专业对应届大学毕业生开放申报。
三、高级
具有5-10年以上工作经验；部分专业对应届研究生开放申报。
☞ 申报资料
1、本人有效身份证件；
2、学历证复印件；
3、2寸彩色证件照片2张。
4、注册申报表。
◆ 证书颁发与管理
☞ 受理时限
自收到申报材料起10个工作日受理完毕。
☞ 证书管理
1、根据二级考评原则进行审核，由专业人才网对评分和评审合格人员情况进行汇总，同时对申请材料进行审核。
2、专业人才网根据各级别合格人员的汇总情况统一制定证号编码和相关信息，统一制作证书。证书加盖专业人才网专用钢印。
3、进行电子注册，录入网络数据库，可在专业人才网官方网站查询。